يوفر هذا الدليل تعليمات خطوة بخطوة لإنشاء عميل جديد في Tijarah360 ، بما في ذلك إدارة العناوين وتعيين إعدادات الائتمان.

الخطوة 1: تفاصيل العملاء الأساسية

1. الاسم الكامل: أدخل الاسم الكامل للعميل.
   مثال: "أحمد الفرحان"

2. رقم الهاتف: إدخال رقم اتصال العميل مع رمز الدولة المناسب.
   مثال"+966 555123456"

3. البريد الإلكتروني: إضافة عنوان البريد الإلكتروني للعميل للمراسلات.
   مثال: "أحمد. الفرحان@مثال. com"

4. رقم ضريبة القيمة المضافة: إذا كان العميل كيانًا تجاريًا ، فأدخل رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة.
   مثال"987123456789"

5. المجموعةتصنيف العميل إلى مجموعة، مثل "التجزئة" أو "الشركات"."
   مثال: اختر "عميل الشركات."

الخطوة 2: تفاصيل الائتمان

1. السماح بالائتمان: تشغيل لتمكين المعاملات الائتمانية للعميل.
   حالة الاستخداماستخدم للعملاء الموثوق بهم أو الشركات التي لديك ترتيب ائتماني معها.

2. الائتمان المحظور: تشغيل لمنع المعاملات الائتمانية مؤقتًا دون إدراج العميل في القائمة السوداء.
   حالة الاستخدام: للعملاء الذين تأخر المدفوعات.

3. القائمة السوداء العملاء: تشغيل لمنع العميل من إجراء أي معاملات بسبب المخالفات أو عدم الدفع.
   حالة الاستخدامالعملاء الذين لديهم محاولات احتيال متكررة أو انتهاكات للسياسة.

الخطوة 3: المناسبات الخاصة

1. إضافة فعاليات خاصةتسجيل تواريخ محددة للاتصال الشخصي أو العروض الترويجية. استخدم+ إضافةزر لتشمل الأحداث.

   • تاريخ الميلاداحتفل بأعياد الميلاد مع العروض.
     مثال15/05/1990
   • الذكرى السنوية: إرسال عروض ترويجية مخصصة للاحتفال بالذكرى السنوية.
     مثال: "10/10/2015"

2. إضافة أي أحداث أخرى ذات صلة كما هو مطلوب.

الخطوة 4: إدارة العناوين

1. انتقل إلىالعناوينالقسم.

2. انقر+ إضافة عنوانلتضمين تفاصيل عنوان العميل.

   • منزل / شقة / كتلة: أدخل معرف الموقع المحدد.
     مثال"المسطحة 10B"
   • العنوان الكامل: إضافة العنوان الكامل.
     مثال: "طريق الملك فهد، الرياض، المملكة العربية السعودية"
   • النوعحدد نوع العنوان (على سبيل المثال ، المنزل ، المكتب).
     مثال: "المكتب"

3. كرر العملية لإضافة عناوين متعددة إذا لزم الأمر.

الخطوة 5: حفظ تفاصيل العملاء

1. بعد إدخال جميع التفاصيل المطلوبة ، راجع المعلومات للتأكد من دقتها.
2. انقرإنشاءلوضع اللمسات الأخيرة على ملف تعريف العميل.

مثال سير العمل: إنشاء عميل من الشركات

1. التفاصيل الأساسية:

   • الاسم الكامل: "أحمد الفرحان"
   • رقم الهاتف: "+966 555123456"
   • البريد الإلكتروني: "أحمد. الفرحان@مثال. com"
   • رقم ضريبة القيمة المضافة: "987123456789"
   • المجموعة: "عميل الشركات"

2. التفاصيل الائتمانية:

   • السماح للائتمان: تمكين
   • الائتمان المحظور: المعاقون
   • القائمة السوداء العملاء: المعاقون

3. المناسبات الخاصة:

   • تاريخ الميلاد: "15/05/1990"
   • الذكرى: "10/10/2015"

4. العناوين:

   • منزل / شقة / كتلة: "شقة 10B"
   • العنوان الكامل: "طريق الملك فهد، الرياض، المملكة العربية السعودية"
   • اكتب: "المكتب"

5. حفظ: اضغطإنشاءلوضع اللمسات الأخيرة.

استخدام سيناريوهات الحالة

• عملاء التجزئة: لتتبع المشتريات وتقديم مكافآت الولاء.
• عملاء الشركات: لإدارة الطلبات بالجملة والفواتير المتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة.
• العملاء المحظورين أو المدرجين في القائمة السوداءإدارة حسابات العملاء مع المدفوعات المتأخرة أو انتهاكات السياسة.